Berkshire Hathaway - что это за компания и почему она считается одной из самых успешных в мире? Об этом поговорю сегодня, а кроме этого, расскажу, как купить акции холдинга и в какую сумму минимально они обойдутся.
Отдельное внимание обращу на структуру, в которой вы найдете много знакомых брендов. Хотите узнать интересную историю покупки ВН, и сколько заплатил Баффет бывшему владельцу, и что сделал с ним далее? Это и многое другое есть в этой статье, но в начале о ключевых фактах компании.
Оглавление:
1. Компания Berkshire Hathaway
- Владелец и самый богатый человек в Америке
- Штаб-квартира компании
- Главные акционеры Berkshire Hathaway
3. Почему акции Berkshire Hathaway самые дорогие в мире?
4. Дочерние компании корпорации BH
- Строительство и производство строительных материалов
- Страхование и финансы
- Транспорт и логистика
- Коммунальное хозяйство и недвижимость
- Остальные направления
5. Как купить акции Berkshire Hathaway?
Компания Berkshire Hathaway
Если вы слышали имя Уоррен Баффет, то, вам знакома эта компания. Если открыть Википедию на странице бренда, можно увидеть - это финансовый холдинг. Инвестиционная компания, которая управляет многими фирмами в разных областях и даже странах. Сегодня владеть акциями ВН не просто выгодно, но и престижно! Если говорить о том, какими активами управляет Berkshire Hathaway, и задаваясь вопросом что это за компания, сразу нужно перечислить те фирмы, которыми она полностью владеет. Это:
- GEICO;
- Dairy Queen;
- Duracell;
- BNSF Railway;
- Lubrizol;
- Fruit of the Loom;
- Diamonds Helzberg;
- Long & Foster;
- FlightSafety International;
- Pampered Chef и NetJets.
При этом холдинг владеет еще и другими активами. Это 38,6 % пакета акций Pilot Flying J, 26,8 % компании Kraft Heinz, а также American Express - 17,15 %. Не обошлось без Coca-Cola Company - 9,4%, Wells Fargo 9,9%, Bank of America - 6,8%.
История компании BH
Впервые о Berkshire Hathaway заговорили в далеком 1839 году, а сегодня официальный сайт говорит о том, что холдингу есть, чем гордиться: входит в Standard & Poor’s 500. Закрепить позицию удалось в 2015 году, когда были куплены акции BNSF. Первое название компании «Велли Фолз». Основатель Оливер Чейс. Начальное слияние датировано 1929 годом, когда компания начинает партнерство с хлопковой фабрикой Berkshire Cotton Manufacturing Company.
Владелец и самый богатый человек в Америке
Пример самого успешного инвестора Уоррена Баффета доказывает: надо покупать ценные бумаги. Именно так он и сделал в 1960 году. Практически 2 года понадобилось миллиардеру, чтобы получить контрольный пакет. Основная заслуга Баффета в том, что он изменил спектр направленности: не только текстильная промышленность, но страхование, тяжелая и легкая промышленность, железная дорога.
Штаб-квартира компании
Штаб-квартира которой находится в Омаха (Небраска), собственно там, откуда родом главный акционер - Уоррен Баффет. Особым шиком или сверхмодными архитектурными тенденциями офис компании, которая считается одной из самых крупных компаний мира, не отличается - обычная, характерная для США высотка с большим количеством однотипных окон. Некоторые дочерние компании имеют свои штаб-квартиры.
Главные акционеры Berkshire Hathaway
Сегодня на руках Баффета сосредоточилось 321 тысяча ценных бумаг холдинга. С начала лета 2016 года миллиардер владел 31,7% голосующих акций корпорации и 18% от общего числа. Сегодня среди крупных владельцев акций - Чарльз Мангер. 67% ценных бумаг класса В принадлежат таким инвестиционным компаниям, как:
- The Vanguard Group
- BlackRock
- State Street Corporation
- Bill & Melinda Gates Foundation Trust.
Почему акции Berkshire Hathaway самые дорогие в мире?
Прежде всего, потому, что это компания - синоним надежности и развития. Акции дорожают в цене, приносят прибыль. Только подумайте: корпорация связана с промышленностью, энергетикой и сферой услуг (реализует товары через сеть Walmart) и даже с минимальными просадками, цена возвращается в тренд. Плюс, холдинг старается покупать большие портфели акционерных обществ, получая контрольный пакет. Ценные бумаги ВН ассоциируется со стабильностью на года.
Дочерние компании корпорации BH
Berkshire Hathaway имеет простую структуру: дочерние и миноритарные пакеты. Дочерними считаются компании, которые полностью принадлежат холдингу или не менее, чем 75% от пакета акций. На сегодня это Duracell, NetJets и GEICO. В списке Dairy Queen, популярный фастфуд. Продолжается и базовое направление пошива одежды компанией Fruit of the Loom.
Строительство и производство строительных материалов
Оracle of Omaha, как часто называют Баффета, является собственником Benjamin Moore Paints, акциями компании производителя красок. Полностью холдинг владеет ценными бумагами Cavalier Homes, Forest River (company), ISCAR Metalworking, Johns Manville, и 90% пакета MiTek.
Страхование и финансы
Это одно из самых крупных направлений. Именно страхование положило начало стремительному росту капитализации. Направление представлено Berkshire Hathaway Assurance, GEICO, Medical Protective, General Re. Разумеется, Bank of America также является крупной составляющей портфеля.
Транспорт и логистика
Такое направление в работе стало особенно активным после 2016 года. Компания считается крупнейшим акционером авиалиний United Airlines и Delta Air Lines. Плюс, входит в тройку «лидеров» по ценным бумагам Southwest Airlines и American Airlines. «Не воздухом единым», так сказать, славится холдинг: у него контрольный пакет акций Burlington Northern Santa Fe Corp., NetJets, XTRA Lease.
Коммунальное хозяйство и недвижимость
Корпорация контролирует более 90% акций Berkshire Hathaway Energy Company, компании, которая занимается газо- и электроснабжением в США, в провинции Альберта (Канада) и в Великобритании. В списке активов - вторая брокерская компания со специализацией «Недвижимость» в США. Выручка в 2017 году составила практически 19 млрд.$.
Остальные направления
Производственное направление со временем полностью не ушло, а скорее трансформировалось в новое направление. Одними из масштабных активов холдинга можно считать Kraft Heinz, Coca-Cola, General Motors, IBM, Procter & Gamble, Apple. Как видим, все эффективно для вложений: производство косметики и компьютеров.
Как купить акции Berkshire Hathaway?
Покупка таких ценных бумаг привлекает многих инвесторов, поскольку они характеризуются потенциальной высокой доходностью. Купить акции можно у брокера, который прямо выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу. Плюс - здесь акции можно покупать поштучно. Доступен вариант покупки через Санкт-Петербургскую биржу. Приобрести ценные бумаги Berkshire Hathaway класса B можно у брокера FinfaxFx. Кредитное плечо составляет 1:300.
Стоимость акций Berkshire Hathaway (Class A и B)
Компания Berkshire Hathaway inc имеет на биржах акции двух тикеров: BRK-A и BRK-В. Последние - раздробленные акции BRK-A. Это сделано так, поскольку BRK-A имеют очень большую стоимость, поэтому купить их может далеко не каждый. По инициативе Баффета был выпущен более «легкий», «дробденный» вариант BRK-В. Их можно будет обменять на BRK-A. Торгуются на бирже Nyse. Стоимость ценных бумаг на текущий момент выглядит так:
- Class A - 540,00$ (минус 0,16%);
- Class В - 220,85$ (минус 0,21%).
Динамика компании и интересные факты
Динамика развития на лицо. Предлагаю сравнить ключевые показатели деятельности.
Финансовые показатели роста
| Год / показатель млрд. $ | 1998 | 2000 | 2010 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Оборот | 14,01 | 34,89 | 34,89 | 34,89 |
| Чистая прибыль | 2,803 | 3,328 | 12,97 | 44,94 |
| Капитал | 57,4 | 61,72 | 157,3 | 348,3 |
Если бы Бернард Мейдофф выбрал другое направление работы, то мог бы смело купить акции компании. Интересно, что в начале 60-х годов бывший крупный акционер Сибери Стэнтон предложил Баффету 11,5 долларов за акцию. Последний согласился, но через пару дней собственник опустил цену до 11,38$. В планах у Стэнтона не было, что Баффет купит контрольный пакет и уволит его с основного места работы. Имя Уоррена Баффета всегда тесно связано с Амансио Ортега, основателем и директором Zara. Они практически идут нога в ногу в мировых рейтингах богатых людей, но удивительно то, что Баффет принимает участие во всех процессах Berkshire Hathaway, а его испанский «коллега» 2 года назад ушел со всех занимаемых 53 постов в разных брендах.
Последние новости говорят о том, что глава Berkshire Hathaway намерен расширить портфель, купив еще больше акций Bank of America и некоторых других предприятий; по инсайдерской информации речь идет о Amazon. Периодически в прессе появляется информация, что корпорация Berkshire Hathaway планирует что-то приобрести в России, но официальный сайт этого не подтверждает. Соответственно, в Москве офиса или представительства пока что нет. Сейчас аналитики обеспокоены тем, что не за горами ситуация, когда Баффет уйдет с поста, и не известно, как это скажется на росте компаний и курсе акций.
Подводя итог, стоит отметить: порой покупка акций, пусть даже по неожиданной цене, играет ключевую роль во всей жизни. А если вы хотите больше узнать о том, как стать трейдером, читайте материал-пошаговую инструкцию на www.gq-blog.ru. Berkshire Hathaway - это пример того, когда большой бизнес становится еще больше, и почему крайне важно помнить о том, что эффективно и правильно расширять портфель разными ценными бумагами. Корпорация, как и Koch Industries, - показатель того, что деньги надо вкладывать в разные сферы и стремительно увеличивать капитал. Желаю, чтобы, если вы захотите купить ценные бумаги холдинга, у вас были финансовые возможности, а цена радовала.
